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Lors d'un rassemblement d'amis, il y a eu cette conversation entre Charlie et Pete:
«Hey Pete, tu vis à Las Vegas, tu vas souvent dans les casinos et tu joues souvent?»
"Non pas du tout. Je ne vais jamais dans les casinos pour jouer. Je n'en ai pas besoin, je joue déjà dans le plus grand casino du monde ».
"Ouais? De quel casino s'agit-il? »
"Le marché boursier"
«Ce n'est pas du jeu, Pete. C'est investir. »
«Charlie, pour toi c'est investir, pour moi c'est jouer. Vous voyez, je suis un spéculateur boursier et en tant que tel, je parie sur la direction que prendra le cours d'une action. Dans ma situation, ce n'est que du jeu pur et simple. J'achète des actions dans le seul but de générer un profit si / quand le prix de l'action augmente, espérons-le dans un court laps de temps. Je ne détiens pas d'actions depuis longtemps. Je parie que le stock que je choisirai augmentera assez rapidement et que je m'en débarrasserai ensuite avec profit. Si le stock ne va pas dans la direction que je prévoyais ou même reste stable ou si son prix commence à baisser dans une période donnée, je me débarrasserai du stock et subirai une perte si je le dois.
«Pete, c'est comme parier sur une table de jeu de casino. Pourquoi ne pas simplement aller dans l'un des casinos de Vegas, puisque vous y vivez de toute façon, et y placer votre pari? Vous n'avez pas à attendre des jours pour voir les résultats comme vous le feriez en achetant une action à des fins de spéculation. En quelques minutes, vous savez si vous avez gagné ou perdu ».
«Charlie totalement différent. Dans une table de jeu, vous pariez totalement sur le hasard ou entièrement dépendant de la chance pure. Vous n'avez aucune donnée sur laquelle travailler pour améliorer vos chances de gagner. Les chances sont fixées en faveur de la maison.
Dans le marché boursier, je peux faire beaucoup de recherches sur les actions et déterminer celles qui, à mon avis, augmenteront le prix. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent me guider dans le choix des actions sur lesquelles miser et celles à éviter. Je peux consulter les rapports financiers d'une entreprise, les bilans, les performances passées du marché, les registres de dividendes, la composition de l'actionnariat, les tendances du marché, les hauts et les bas des prix du marché, ainsi qu'une quantité presque infinie de statistiques sur une entreprise en particulier. Aucune de ces données n'est disponible sur une table de casino "
Chemise de jeu de marché boursier
«Oui, c'est exact Pete, mais il n'y a toujours aucune garantie qu'avec toutes les données dont vous disposez, vous trouverez toujours correctement la bonne action sur laquelle parier. Comme vous le savez, il y a des centaines d'analystes et d'experts boursiers bien payés qui ne font qu'étudier les dizaines de statistiques pour faire la même chose que vous essayez de faire. Pourtant, la plupart d'entre eux ne parviennent pas à sélectionner le bon stock à tout moment.
Il y a, en fait, un groupe de personnes qui se disent «cueilleurs de titres» qui en font leur gagne-pain. Ils appellent leurs sites Web des «services de conseil» et le service qu'ils offrent consiste à sélectionner des actions pour les investisseurs et les spéculateurs. Vous voudrez peut-être consulter un article sur ce sujet.
Charlie poursuit: «Si j'étais vous, je ne parierais pas sur les actions si je suis un spéculateur. Je parierais plutôt sur les options. Tout comme les actions, les ETF et les indices, vous pouvez utiliser des options pour jouer ou jouer en toute sécurité sur le marché boursier. Voici où vous pourriez gagner de l'argent réel en jouant sur le marché boursier. Bien sûr, vous ne gagnez pas toujours au jeu dans les options, mais le plus souvent, et si vous êtes assez averti, vos gains pourraient être beaucoup plus importants que vos paris perdants.
Dans mon cas, je choisis l'approche la plus sûre en utilisant des options pour compléter mes positions sur actions. Les options me permettent d'augmenter mes taux de rendement sur l'actionnariat, de réduire les risques et d'augmenter mes versements de dividendes.
Mais si vous souhaitez vraiment spéculer ou jouer sur le marché boursier, le trading d'options serait la voie à suivre ».
«Regardez ce scénario, Pete. Disons que le 29 juin, vous pensez fermement qu'Advance Micro Devices Inc. (AMD) est sur le point de faire une belle amélioration par rapport à ce que vous avez glané dans votre recherche statistique.
L'action est actuellement au prix de 12,84 $ et vous décidez d'acheter 800 actions pour un investissement total (ou pari de jeu) de 10 272 $. En supposant que vous aviez raison dans votre prédiction et près d' un mois plus tard, le 25 Juillet e, le prix des actions a augmenté à 14,08 $. Vous décidez de vendre, clôturez votre position et empochez un bénéfice net de 992 $. Il s'agit d'un retour très intéressant de 9,7% sur votre investissement initial (ou pari) en peu de temps. »
«Mais Pete, regardez ce que vous auriez réalisé si vous aviez fait des options au lieu de l'action. Le 29 juin, vous auriez pu acheter l'option d'achat AMD du 14 septembre (expirant la troisième semaine de septembre) au prix de 1,05 $. Le 25 Juillet th lorsque le stock est au prix de 14,08 $, l'appel AMD 14 Septembre a été au prix de 1,45 $. L'option d'achat AMD de septembre s'est appréciée de 38%, passant de 1,05 USD à 1,45 USD, tandis que l'action AMD n'a augmenté que de 9,7% au cours de la même période.
157% contre 2,7% de profit?
«Voici un exemple plus dramatique.
Le 28 juin, l'action JPMorgan Chase (JPM) était au prix de 89,16 $. À la même date, l'option d'achat JPM de juillet 92 était au prix de 0,47 $. L'action était sur une forte tendance à la hausse depuis le 23 juin et semblait bien en voie de hausse des prix.
Supposons donc que vous soyez entré dans l'action le 28 juin et que vous l'achetiez à 89,16 $. Supposons en outre que je suis un spéculateur (joueur) comme vous, mais que je suis un joueur d'options et que j'ai acheté l'appel JPM de juillet 92 à 47 cents. Deux jours plus tard, le 30 Juin e le prix des actions a augmenté à 91,58 $ faire une avance de prix de 2,7%. À la même date du 30 juin, le prix de mon option d'achat est passé à 1,21 $ pour une augmentation en pourcentage de 257%! Dans cette situation, j'aurais liquidé ma position d'option et empoché un profit de 157% sur ma mise initiale alors que votre stock n'était que de 2,7% sur votre mise initiale. Et cela s'est produit en seulement deux jours.
«Vous voyez le gros avantage des options de trading au lieu des actions? Il y a vraiment beaucoup plus dans cette comparaison que ce que je vous présente. Je voulais juste que vous voyiez ce que les options peuvent faire pour vous, que vous soyez un spéculateur ou un investisseur comme moi.
«D'accord, Charlie. Vous m'avez montré comment les stock-options peuvent être un meilleur moyen de spéculer sur le marché boursier. Comment utilisez-vous les options dans votre investissement en actions? »
«J'utilise la stratégie de vente d'options couvertes pour compléter mes investissements en actions. Plutôt que d'entrer dans une longue explication de la façon dont les options fonctionnent à merveille pour moi, il vaut mieux que vous commenciez à apprendre les options en lisant tout sur ce sujet.
Vous verrez à quel point les options d'achat d'actions sont un outil remarquable pour augmenter le rendement de l'actionnariat et apprendrez à utiliser les options en tant qu'instruments d'investissement. Les chiffres sont assez étonnants.
Vous voudrez peut-être jeter un coup d'œil à l'un des livres que j'ai lus qui s'adresse principalement aux débutants. Son intitulé "Trading d'options: Guide de stratégie pour les débutants"
Remarque:
Toutes les informations relatives à la négociation d'actions et d'options, y compris des exemples utilisant des titres réels et des données de prix, sont uniquement à des fins illustratives et éducatives et ne doivent pas être interprétées comme complètes, précises ou à jour. L'écrivain n'est ni un courtier ni un conseiller financier et, à ce titre, n'approuve, ne recommande ni ne sollicite l'achat ou la vente de titres. Consultez le conseiller professionnel approprié pour des informations plus complètes et à jour.
questions et réponses
Question: Qui devrait utiliser la stratégie de vente d'options?
Réponse: Certainement pas ceux qui cherchent à faire des bénéfices à court terme sur le marché des actions et des options. Le programme de vente d'options est destiné à ceux qui recherchent un véhicule de placement sûr et à faible risque pour accroître leur capital régulièrement sur une période donnée. Ce n'est pas une méthode de «devenir riche rapidement» pour gagner des bénéfices sur le marché boursier.
© 2018 Daniel Mollat