Les stratégies d'options simples les plus efficaces pour les débutants

Comme vous l'avez probablement découvert, il existe des dizaines de stratégies et de systèmes que l'on peut utiliser pour investir dans des options. Si vous êtes un investisseur ou un commerçant d'options débutant, ne vous laissez pas submerger par cette multitude de stratégies de trading d'options différentes. Vous n'avez besoin que d'apprendre quelques stratégies de base et celles-ci devraient être suffisantes pour vous permettre de commencer à investir dans des options de manière rentable.

Les stratégies énumérées ci-dessous sont celles qu'un trader d'options débutant voudra le plus utiliser. Ces stratégies d'options ne sont pas seulement utilisées par les débutants, mais sont largement, et je veux dire largement, utilisées par le grand public investisseur, les professionnels et les institutions financières.

Ce sont les systèmes de négociation d'options les plus populaires de l'industrie. Ils sont brièvement résumés ci-dessous pour vous guider afin de vous donner une idée de ce que chaque stratégie implique.

Stratégie n ° 1: acheter des appels

L'achat d'options d'achat est peut-être le moyen le plus simple, et c'est en fait le moyen le plus populaire, d'entrer dans l'arène du trading d'options. C'est aussi, de loin, la stratégie de trading d'options la plus fréquemment utilisée par les investisseurs en options. La raison principale en est qu'il offre à l'investisseur la possibilité d'acquérir des droits sur une émission d'actions particulière avec très peu d'investissement en capital par rapport au grand capital requis pour acheter purement et simplement l'action.

Non seulement cela nécessite peu de capital pour entrer dans une transaction, mais l'achat d'options d'achat offre le plus grand potentiel de profit si la transaction va dans la direction prévue par l'investisseur: un potentiel de profit beaucoup plus important que de posséder l'action sous-jacente.

Mais bien sûr, comme c'est toujours le cas, plus le potentiel de profit est grand, plus le risque est grand. Bien que le risque soit plus grand, il existe en même temps une caractéristique de sécurité dans la stratégie en ce que le risque est limité. Si l'action sous-jacente a des performances négatives, l'investisseur en options connaît le montant exact de sa perte potentielle, tandis que s'il était acheteur d'actions, sa perte pourrait augmenter rapidement et continuellement si l'action descend dans une spirale descendante.

Cette caractéristique de fournir des profits potentiellement immenses par rapport à des pertes très limitées et définies est ce qui rend l'achat d'appels si populaire auprès du public investisseur.

Stratégie n ° 2: acheter des putts

Cette stratégie de trading d'options simple est celle à utiliser si l'investisseur voit le marché se diriger dans une direction totalement différente de ce que voit l'acheteur d'options d'achat. Dans cette méthode, l'investisseur spéculatif achète des options de vente en pensant que l'action sous-jacente de son choix est ou va baisser.

On peut dire que l'achat d'options de vente est l'exact opposé de l'achat de call. Encore une fois, comme l'achat d'appels, c'est également une stratégie de négociation d'options très populaire en raison de sa simplicité. À l'instar des options d'achat, les options de vente ont la capacité de fournir des bénéfices extrêmement élevés lorsque l'action sous-jacente va dans la direction prévue. De plus, comme les options d'achat, les put offrent l'avantage d'une perte limitée au cas où la situation irait à l'encontre de l'investisseur.

Plus que toute autre chose, il est maintenant devenu le style de trading préféré des spéculateurs boursiers spécialisés dans les actions à découvert. La vente à découvert d'actions est une proposition d'investissement très risquée et est en fait très étroitement surveillée par les courtiers. Seuls les investisseurs en actions très qualifiés sont autorisés à s'engager dans la vente d'actions à découvert.

Les vendeurs à découvert sont tenus de maintenir un solde de capital important dans leur compte de courtier et doivent passer par un processus de sélection rigoureuse. D'un autre côté, un acheteur d'options de vente n'a pas à passer par tout ce processus d'enquête. En achetant simplement des options de vente, il peut atteindre le même objectif que le vendeur à découvert, c'est-à-dire profiter d'une action qui va à la baisse. L'acheteur d'options de vente n'est pas non plus tenu d'avoir un solde de capital important avec son courtier.

Pour plus de détails sur la façon d'utiliser les options de vente à la place des actions à découvert, consultez mon article, Voici comment vendre en toute sécurité des actions à découvert.

Un très grand groupe d'acheteurs put sont les propriétaires d'actions qui veulent une sorte de protection contre la perte de valeur de leurs actions dans un mouvement à la baisse. C'est ce qu'on appelle l'achat de put de protection, et c'est quelque chose comme l'achat d'une assurance. L'actionnaire achète des options de vente de protection pour couvrir ou limiter toute perte de prix potentielle dans un stock en baisse qu'il possède. Il y a une description plus détaillée de la façon dont les options de vente sont utilisées comme assurance pour les actions dans l'article Assurance contre la perte d'investissement ?.

Stratégie n ° 3: Appels couverts

Nous passons maintenant à un niveau de trading légèrement plus élevé: la vente d'options d'achat contre des actions que vous possédez. Voici à nouveau un système commercial très populaire non seulement auprès du public investisseur, mais également auprès des institutions financières qui ont un portefeuille d'actions.

Dans ce système, vous, le propriétaire des actions, vendez au lieu d'acheter des options d'achat. Cette méthode vous présente le système de vente d'options d'achat pour améliorer vos rendements sur vos avoirs en actions et pour offrir une protection de prix limitée à la baisse sur vos actions. En effet, vous obtenez deux résultats positifs lorsque vous utilisez cette stratégie, augmente les rendements de votre stock et vous obtenez une certaine protection contre un mouvement de prix à la baisse.

Stratégie n ° 4: Puts sécurisés en espèces

Là où l'achat de put est comparé à l'opposé de l'achat d'appels, la stratégie de vente sécurisée en espèces est l'opposé de la stratégie d'appels couverts. Dans ce cas, un investisseur vend des put contre le solde de trésorerie liquide de son compte de courtier ou son équivalent en espèces.

Il existe deux groupes d'investisseurs qui utilisent cette stratégie. Les plus courants sont ceux qui vendent des put en prévision de la baisse du prix d'une action afin qu'ils puissent ensuite acheter l'action à un prix inférieur ou réduit.

L'autre groupe d'investisseurs est ceux qui ont un excédent de trésorerie qu'ils ne veulent pas immobiliser dans une action mais qu'ils aimeraient mettre au travail en générant des revenus. En vendant des options de vente contre leurs dépôts en espèces, ils reçoivent des espèces de la vente de put de manière très similaire à la perception de dividendes.

Comme je l'ai dit au début de cette page, il n'y a que quelques stratégies de base que le trader d'options novice doit apprendre pour commencer à investir dans des options: les quatre stratégies exposées ci-dessus.

Ce sont les principales stratégies que vous utiliserez tout au long de votre carrière de trading d'options. Vous pouvez vous lancer dans d'autres systèmes de trading plus complexes, mais je peux vous assurer que ces quatre systèmes mentionnés ici seront toujours vos systèmes de trading de base.

Pour vous familiariser avec votre formation sur les options, je recommande le livre "Trading d'options: Guide de stratégie pour les débutants. Il s'agit d'une lecture très facile pour l'étudiant débutant en options. Le livre est suffisamment court pour permettre au débutant de démarrer en un rien de temps. Les stratégies mentionnées ci-dessus sont expliquées plus en détail.Une caractéristique importante est la section sur la façon d'éviter les erreurs dans le secteur des options.

questions et réponses

Question: Faut-il être devant l'ordinateur toutes les minutes que les échanges sont ouverts?

Réponse: Le nombre de transactions dépend beaucoup du montant d'argent que vous avez investi dans le système. Non, vous n'avez pas besoin d'être devant votre ordinateur pendant la journée de trading car vous pouvez passer vos ordres à l'avance la veille. Vous pouvez même utiliser des commandes conditionnelles longtemps avant la survenance d'un événement.