Stratégies de négociation d'actions à haute probabilité

Image par Gerd Altmann de Pixabay (texte ajouté par l'auteur)

J'investis dans des actions depuis 45 ans. Pendant ce temps, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais à chaque fois que j'ai fait une gaffe, j'ai appris quelque chose. Ces leçons m'ont aidé à développer des stratégies pour une forte probabilité de succès. Maintenant, je peux partager ces leçons avec vous.

Commencez par planifier votre point d'entrée

Vous devez avoir une règle pour quand vous achetez et quand vous vendez. N'achetez pas simplement une action lorsque vous la découvrez, et vous pensez qu'elle pourrait être un excellent ajout à votre portefeuille. Vous devez faire des recherches pour décider du prix le plus approprié pour entrer.

N'ayez pas peur de passer à côté, en pensant que cela augmentera à partir de là, et que vous auriez à payer plus si vous aviez attendu. Il n'y a que 50% de chances d'augmenter. Il m'a fallu des décennies de trading pour enfin l'apprendre.

Les cours des actions ne peuvent que monter ou descendre. Par conséquent, c'est toujours une chance de 50/50 de toute façon. Soyez donc patient lorsque vous entrez. Les actions fluctuent également tout au long de la journée, donc si vous êtes sûr de le vouloir maintenant, maintenant, mettez au moins un ordre limite un peu inférieur au cours de négociation.

Mieux encore, examinez le graphique journalier et voyez à quel point il a fluctué au cours des dernières heures. Cela vous aidera à déterminer où placer votre enchère pour l'ordre limite.

Quelque temps plus tard dans la journée, votre commande pourrait être exécutée et vous serez heureux d'avoir obtenu une meilleure offre que si vous y alliez tout de suite.

Planifiez votre stratégie de sortie

Vous devez planifier une stratégie de sortie avant de vous lancer dans un commerce. Vous devez planifier les conditions que vous accepterez. Voulez-vous gagner cent dollars ou mille? Et une perte? Êtes-vous prêt à perdre 100 $?

Êtes-vous prêt à le parcourir jusqu'au bout si c'est la direction que cela prendra?

Une fois, j'ai conservé une action jusqu'à ce que la société fasse faillite, et l'action est tombée à zéro. Je n'arrêtais pas de me dire que j'avais tellement perdu que j'attendrais que ça rebondisse. Mais j'ai juste continué à perdre plus.

L'astuce est d'avoir le courage d'admettre quand vous avez tort et de vous en sortir!

La méthode que j'ai finalement appris à suivre est de décider combien vous êtes prêt à perdre. Si vous atteignez ce niveau, admettez que vous vous êtes trompé et vendez. Vous aurez réussi à conserver votre argent pour un autre investissement plus tard.

Je me souviens de moments où je restais avec un stock perdant tout en regardant un autre décollage comme une fusée. Si seulement je vendais la moins performante et mettais ces fonds dans l'autre action. Qui savait?

Je vais vous dire qui savait. J'ai fait. J'ai eu une perte sur une transaction qui était supérieure au montant que j'étais à l'aise de perdre. À cause de cela, je voulais récupérer mon argent, alors j'ai attendu.

Ce n'est PAS la bonne stratégie!

Je savais que j'étais assis sur une perte. Si j'avais clôturé cette transaction et pris la perte, j'aurais peut-être déplacé les fonds vers un investissement plus performant.

Apprenez à admettre que vous avez tort et économisez votre argent pour un autre jour. Cela devient facile après un certain temps. Vous devrez peut-être perdre votre chemise plusieurs fois avant de vous y habituer. Essayez de ne pas laisser cela arriver trop souvent.

La meilleure stratégie consiste à planifier à l'avance combien vous êtes prêt à perdre sur n'importe quelle transaction. Passez ensuite un ordre stop dès que vous êtes entré dans la transaction.

De plus, ne changez pas le prix d'arrêt plus tard. J'ai constaté que chaque fois que je modifiais une stratégie à mi-chemin, je foirais le processus. Croyez-moi, vous avez plus raison au début lorsque vous êtes lucide parce que vous n'êtes pas encore impliqué dans le commerce.

Les pensées émotionnelles ne sont jamais précises. Lorsque vous faites des changements plus tard par cupidité ou par peur de perdre, vous le faites pour la mauvaise raison. Laissez-le tranquille et laissez le commerce fonctionner comme prévu à l'origine.

Prenez vos bénéfices tôt

Je vous ai demandé plus tôt si vous saviez combien vous vouliez. Cent dollars? Un millier?

Il est crucial d'avoir une idée de cela et de la prendre lorsque vous l'atteignez. Lorsque vous fermez une transaction, votre argent est libre d'en faire une autre. Il vaut mieux ne pas être avide - espérer plus. Planifiez le profit que vous souhaitez et prenez-le lorsqu'il est atteint.

Si seulement j'avais fait ça toute ma vie. J'avais souvent un métier où j'étais assis sur un joli gain et je le perdais. Je sélectionnais les bonnes actions, mais je n'ai pas pris de bénéfices quand je les avais.

Je me souviens avoir pensé que c'était si facile et que j'étais sur une lancée, et j'ai pensé que cela continuerait.

Hey! Rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt: les cours des actions n'ont que 50% de chances d'aller dans n'importe quelle direction. N'oubliez jamais cela, surtout lorsque vous avez un bénéfice raisonnable. Ne laissez pas l'avidité vous faire attendre plus et vous faire perdre le gain que vous aviez.

Il existe deux façons de gérer cela:

Vous pouvez prendre tous les bénéfices et clôturer l'ensemble de la transaction.
Vous pouvez en vendre une partie et laisser le reste rouler. Cela fonctionne aussi.

Si vous avez la chance d'avoir doublé votre argent et que vous pensez que l'action a encore une raison de monter, vous voudrez peut-être retirer la moitié de la table. L'autre moitié est «l'argent trouvé», et vous pouvez vous permettre de tout perdre si la tendance s'inverse.

Tenez un journal et apprenez de vos erreurs

Tenir un journal de votre activité est un excellent moyen d'apprendre de vos erreurs. C'est vraiment une mine d'or.

J'ai beaucoup appris en examinant mes activités passées et en remarquant ce que j'ai fait de mal quand j'ai perdu, et ce que j'ai bien fait quand les choses ont fonctionné pour moi. Cette connaissance m'a donné la possibilité de répéter les modèles qui ont fonctionné.

Malheureusement, j'ai aussi répété un mauvais comportement. Vous connaissez le vieil adage, "Le signe de la folie, c'est quand vous continuez à répéter la même activité même si elle échoue." Je suppose que je dois être fou!

Gardez une trace de tous vos succès et échecs. Cela vous aidera à vous montrer ce qui a fonctionné pour vous, ainsi que ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Savoir pourquoi les choses ont mal tourné vous aidera à éviter de refaire les mêmes erreurs.

Essayez de garder un peu de raison dans votre comportement. Nous avons tendance à vouloir essayer des méthodes qui échouent à quelques reprises avant d'accepter le fait qu'il doit y avoir une meilleure façon. Le plus tôt vous abandonnez ces tendances désespérées, mieux c'est.

Image par Pexels de Pixabay

Utiliser les commandes One-Cancels-Other (OCO)

Rendez toute la stratégie mécanique, pour que vos émotions ne vous obligent pas à changer votre stratégie à mi-chemin. Le trading mécanique élimine les effets néfastes du trading émotionnel. ¹

Si votre courtier autorise les transactions OCO, utilisez-le. Vous pouvez définir une transaction de clôture à exécuter avec un gain spécifique et avec un stop-loss en même temps.

Celui qui se produit en premier est exécuté et l'autre est annulé. Les cours des actions ne montent pas et ne descendent pas en même temps. Par conséquent, soit vous prenez votre profit quand vous l'avez, soit vous limitez mécaniquement votre perte sans l'interférence de l'émotion.

Planifiez le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et définissez le stop-loss en conséquence. De plus, profitez de l'entrée d'ordres OCO en incluant un ordre limité au prix qui vous donne le gain que vous seriez heureux de prendre.

Explication du trading mécanique

Le trading mécanique élimine le problème avec vos émotions qui vous gênent. Lorsque vous automatisez tout, vous ne permettrez pas à vos sentiments émotionnels de changer votre plan.

Je sais que quand je le laisse décider plus tard, mes émotions me gâchent toujours. J'y pense deux fois et je fais généralement le pire mouvement.

Si vous avez un gain et que vous le prenez, c'est une chose sûre. Si vous avez une perte et que vous la coupez, vous empêchez certainement votre portefeuille de se détériorer.

Vous finissez par faire des profits une réalité, mais vous limitez également vos pertes si cela va à l'encontre de vous. Je pense que c'est une situation gagnant-gagnant par tous les moyens!

Considérations pour sortir avec un gain

Certaines personnes estiment qu'elles ne veulent pas vendre une action avec un gain substantiel, car elles devront payer des impôts dessus. Ils savent que s'ils le détiennent plus d'un an, le gain à long terme est imposé plus favorablement - du moins ici en Amérique.

J'ai eu l'expérience de conserver des gains importants pour en perdre la plus grande partie lorsque l'action a tout rendu.

À mon avis, je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter du paiement des impôts. Vous gardez toujours la plupart de votre argent. Vous pourriez tout rendre si vous tenez bon. Rappelez-vous l'autre option que j'ai mentionnée plus tôt. Vous pouvez vendre une partie d'un échange.

Maintenir des tailles de poste équivalentes

J'ai commis l'erreur d'augmenter mes investissements dans des actions spécifiques qui se portaient exceptionnellement bien. Mais je n'ai pas ajouté à mes avoirs sous-performants en même temps.

Ce qui a fini par arriver trop souvent pour être mentionné, le bon titre s'est retourné. Depuis que j'ai augmenté mon investissement, j'ai fini par perdre beaucoup plus que ce que j'aurais fait si je maintenais l'équilibre de l'ensemble de mes avoirs.

Alors, voici ma stratégie pour cela:

Déterminez la taille de la position dont vous avez besoin pour réaliser le gain souhaité, tout en ne risquant que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Gardez toutes vos positions de la même taille. Vous ne savez jamais quand vous aurez raison ou tort. Si vous doublez sur une transaction, par rapport à une autre, vous pourriez finir par doubler sur un mauvais investissement et donc doubler vos pertes.

Si vous gardez toutes vos transactions de la même taille et si vous suivez les règles de la stratégie à haute probabilité dont j'ai discuté jusqu'à présent, vous pourriez avoir de bonnes chances de faire mieux que l'investisseur moyen.

Investissement à long terme

Je vais aller à l'encontre de ma stratégie antérieure maintenant. J'expliquais clairement ce que je ressentais à propos de la prise de bénéfices lorsque vous les avez.

Il existe deux autres méthodes, le day trading et l'investissement à long terme.

Le day trading comporte d'énormes risques, et je ne le recommande pas. J'y suis allé, j'ai essayé. ²

Il y a une autre situation à considérer qui a un potentiel énorme. Si vous êtes jeune et que vous avez le temps de laisser les choses évoluer, les placements à long terme peuvent changer la donne pour vos années de retraite. Bien sûr, tout dépend du type d'actions que vous détenez pendant tout ce temps.

Notez que j'appelle cela «investir» plutôt que «négocier». Je crois en cela! C'est une stratégie qui a fait ses preuves dans la plupart des cas si vous avez le temps d'aller de l'avant.

Je ne vais pas vous donner de conseils sur les actions dans lesquelles investir. Ce n'est pas le but de cet article, et ce n'est pas mon affaire de vous dire où placer votre argent durement gagné.

Pour réussir à long terme, il faut choisir les bonnes actions, choisir la bonne direction et choisir le bon moment.

Si vous choisissez les bonnes actions et ne laissez pas vos émotions vous faire changer d'avis, alors vous pourriez très bien réussir à long terme. Je me souviens que le DOW était d'environ 800 lorsque j'ai commencé à trader sur le marché. Maintenant, c'est au-dessus de 29 000.

Vous voulez toujours réduire vos pertes même si votre objectif est un investissement à vie, vous vous retrouverez donc toujours à faire des échanges. Cependant, ne laissez pas l'émotion vous guider.

La peur et l'émotion sont deux choses qui font échouer le trading à long terme. Les gens qui ne regardent pas leurs avoirs pendant environ 30 ans sont généralement surpris de découvrir qu'ils sont millionnaires à la fin. Mais c'est rare, et vrai seulement s'ils avaient choisi les bonnes actions.

D'autres choses peuvent mal tourner, comme la guerre ou d'autres catastrophes.

Une fois que vous avez atteint un historique de succès commercial, vous aurez réalisé une certaine quantité de connaissances et d'expérience que vous pouvez utiliser pour contrôler votre comportement. Cela vous aidera à maintenir ces stratégies à haute probabilité.

Bonne chance.